Guía rápida Raiga / DIPSA

Instrucciones claras para vendedores, administración y contabilidad. Sin detalles técnicos de desarrollo.

Esta guía es para vendedores, administración y contabilidad. Explica qué hacer en el sistema, paso a paso, con el lenguaje de los menús de Odoo.

Si necesitás el detalle técnico o checklist de pruebas, usá la documentación técnica.

¿Qué querés hacer?

Quiero… Ir a
Vender / reservar un lote Reservar y vender un lote
Completar el formulario SEPRELAD SEPRELAD (conocimiento del cliente)
Registrar el pago de la primera cuota Pagar la primera cuota
Emitir o ver una factura de cliente Facturas de cliente
Cobrar a un cliente Cobros a clientes
Cargar una factura de gasto (proveedor) Facturas de gasto / proveedor
Pagar a un proveedor Pagos a proveedores
Configurar el plan de cuentas Plan de cuentas
Configurar comisiones Comisiones
Liquidar a propietarios Liquidaciones a propietarios
Saber qué permisos necesito Quién puede hacer qué
Poner el sistema en la pantalla de inicio del celular Acceso directo mobile

Reservar y vender un lote

Camino habitual

  1. Abrí Inmobiliaria → Reservas (o partí desde el CRM / oportunidad).
  2. Elegí el lote disponible y creá la reserva.
  3. Completá los datos del comprador (nombre, cédula, estado civil, etc.).
  4. Registrá el pago de la primera cuota. Ver Pagar la primera cuota.
  5. Imprimí el contrato de compra-venta (boleta / recibo).
  6. Completá el SEPRELAD (queda marcado como pendiente de carga hasta terminarlo). Ver SEPRELAD.
  7. Creá el pedido con cuotero (plan de cuotas).
  8. Al procesar la primera cuota del cuotero, el sistema genera el contrato y el lote queda vendido.

Orden pedido por Comercial: 1) pago → 2) imprimir contrato → 3) SEPRELAD al final.

Si primero arman el pedido

También pueden crear el pedido + cuotero y después registrar el pago de la 1ª cuota desde ahí. El resultado es el mismo: factura, contrato y lote vendido.

Importante: el contrato se genera con la primera cuota del cuotero, no con la segunda.

Estados que vas a ver en la reserva

Estado Significado en simple
Activa Reservada; falta pagar la 1ª
Confirmada Ya pagó la 1ª
Convertida Ya hay contrato
Expirada Se venció el plazo sin pagar la 1ª
Recuperada No pagó la 2ª a tiempo
Cancelada Se anuló la reserva

SEPRELAD (conocimiento del cliente)

Es el formulario de conocimiento del cliente (persona física). Se completa al final del flujo comercial (después del pago y del contrato).

  1. Abrí la reserva.
  2. Entrá a Formulario SEPRELAD.
  3. Completá todos los datos pedidos (identidad, domicilio, ingresos, etc.).
  4. Adjuntá los documentos que pida el formulario.
  5. Guardá.
  6. Si necesitás, previsualizá / imprimí el PDF.

Mientras no esté completo, la reserva muestra SEPRELAD: Pendiente de carga.

No bloquea el pago de la 1ª ni la impresión del contrato.

Pagar la primera cuota

  1. Abrí la reserva (con datos del comprador).
  2. Usá Registrar pago 1ª cuota.
  3. Indicá el medio (efectivo, transferencia, etc.).
  4. Si es transferencia, adjuntá el comprobante.
  5. Confirmá.

El sistema genera o enlaza la factura, la reserva pasa a Confirmada y SEPRELAD queda pendiente de carga.

Después podés Imprimir contrato compra-venta.

Si hay error de timbrado o numeración, avisá a administración: el mensaje queda registrado en la reserva.

Comercial vs Administración

Comercial (vendedor / gerente)

Administración / Contabilidad

¿Dónde está cada cosa? (menús)

Inmobiliaria

Quiero… Menú
Ver proyectos Inmobiliaria → Proyectos
Ver lotes Inmobiliaria → FML (Lotes)
Ver reservas Inmobiliaria → Reservas
Ver contratos Inmobiliaria → Contratos
Liquidar propietarios Inmobiliaria → Liquidaciones → Liquidaciones de propietarios
Generar liquidaciones Inmobiliaria → Liquidaciones → Generar liquidaciones
Acuerdos del proyecto Inmobiliaria → Liquidaciones → Acuerdos de proyecto
Ver comisiones internas Inmobiliaria → Liquidaciones → Devengamientos de comisión

Contabilidad

Quiero… Menú
Plan de cuentas Contabilidad → Contabilidad → Plan de cuentas
Facturas de clientes Contabilidad → Clientes → Facturas
Cobros Contabilidad → Clientes → Pagos o Recibos de Clientes
Facturas de proveedores Contabilidad → Proveedores → Facturas
Pagos a proveedores Contabilidad → Proveedores → Pagos o Pagos a Proveedores
Cargar gasto por CDC Contabilidad → Proveedores → Cargar factura por CDC
Órdenes de pago Contabilidad → Proveedores → Órdenes de pago
Timbrados Contabilidad → Configuración → Talonarios Timbrado
Informes (libros) Contabilidad → Informes → Libro diario / mayor / IVA

Plan de cuentas

Solo lo configura quien tiene permiso de administrador de contabilidad.

  1. Contabilidad → Configuración → Cargar plan DIPSA (si aún no está cargado).
  2. Revisá las cuentas en Contabilidad → Contabilidad → Plan de cuentas.
  3. Configurá diarios (caja, banco, ventas, compras).
  4. Revisá impuestos (IVA).
  5. Configurá talonarios / timbrados.
  6. Si usan plantillas de asiento, revisalas en Contabilidad → Configuración (planes de venta, cobro, pago, liquidación, etc.).

Facturas de cliente

Manual

  1. Contabilidad → Clientes → Facturas → Nuevo.
  2. Elegí el cliente, el diario de ventas, las líneas y el timbrado.
  3. Confirmá / publicá según el proceso interno.

Desde la venta de un lote

Al registrar el pago de la 1ª (o al procesar la 1ª del cuotero), el sistema genera o reutiliza la factura. No hace falta cargarla a mano en ese caso.

Cobros a clientes

Podés cobrar de tres formas:

  1. Contabilidad → Clientes → Pagos
  2. Contabilidad → Clientes → Recibos de Clientes (recibo Paraguay)
  3. Desde la reserva, con Registrar pago 1ª (solo la primera cuota de la venta)

Indicá siempre el medio de pago. En transferencias, adjuntá el comprobante.

Facturas de gasto / proveedor

Cargar con CDC (recomendado)

  1. Contabilidad → Proveedores → Cargar factura por CDC.
  2. Pegá el CDC (44 números) o el QR.
  3. Consultá y revisá proveedor, montos y líneas.
  4. Asigná la cuenta contable a cada línea.
  5. Indicá si es:

- Gasto administrativo, o

- de un proyecto inmobiliario

  1. Confirmá. Se crea la factura de proveedor.

Tiene que ser una u otra: administrativo o proyecto. Sin eso no se confirma.

Sin CDC

También podés crear la factura en Contabilidad → Proveedores → Facturas y cargarla a mano.

Pagos a proveedores

  1. Contabilidad → Proveedores → Pagos, o Pagos a Proveedores.
  2. Si usan autorización: Contabilidad → Proveedores → Órdenes de pago

(crear → enviar → autorizar → generar pago).

También existen menús de cheques y transferencias internas bajo Contabilidad.

Comisiones

Hay dos cosas distintas:

1) % Comisión del vendedor (precio del lote)

2) Comisiones internas de la empresa

  1. Inmobiliaria → Liquidaciones → Acuerdos de proyecto.
  2. Cargá propietarios, reglas y grupos de comisión.
  3. Activá el acuerdo.
  4. Consultá los montos en Devengamientos de comisión.
  5. La contabilización y el pago se cierran cuando hacen la liquidación a propietarios.

Si no tenés el menú Liquidaciones, pedí el permiso a un administrador.

Liquidaciones a propietarios

Antes de empezar

Pasos

  1. Inmobiliaria → Liquidaciones → Generar liquidaciones.
  2. Elegí proyecto y período.
  3. En cada liquidación: Calcular → Contabilizar → Pagar propietario.
  4. Podés ver/imprimir el PDF.

En resumen: de lo cobrado se descuentan comisiones y retenciones, y se paga a cada propietario según su %.

Quién puede hacer qué

Los permisos se asignan en Ajustes → Usuarios. Pedile a un administrador el perfil correcto.

Perfil Puede…
Vendedor Reservas, SEPRELAD, operaciones comerciales básicas
Gerente comercial Lo del vendedor + más control comercial
Administrador inmobiliaria Configurar proyectos, lotes y control general inmobiliario
Facturación Facturas, cobros, pagos, cargar CDC de gastos
Contabilidad (lectura) Ver cuentas, asientos e informes
Administrador contable Plan de cuentas, diarios, timbrados, configuración
Liquidaciones Acuerdos, liquidaciones y comisiones internas

Problemas frecuentes

Situación Qué hacer
No deja imprimir el contrato Registrar primero el pago de la 1ª y completar datos del comprador
SEPRELAD pendiente Completar el formulario después del pago/contrato; no bloquea la venta
No aparece un menú Pedir el permiso / grupo correspondiente
Error al facturar Revisar timbrado y diario; avisar a contabilidad
No confirma el CDC de gasto Asignar cuentas y marcar admin o proyecto
No ve liquidaciones Pedir permiso de Liquidación Inmobiliaria

¿Necesitás más detalle?

Si necesitás arquitectura, módulos o checklist de QA, abrí la documentación técnica.